Pape warnt vor dem Iran-Krieg als „Eskalationsfalle“ mit politischer Uhr bis zum 3. Januar – und sieht Passagiermaschinen am Golf in Gefahr
MacroVoices: Alhajji von Energy Outlook Advisors sieht Dieselmangel überdauern den Krieg, während Gave von Gavekal Frankreich als Emerging-Market-Schuldenkrise im Euro bezeichnet
IBM Software legt um 9 Prozent zu, da Transaktionsverarbeitung auf +10 Prozent springt – Management warnt jedoch vor Wiederholung des Mainframe-Booms
Sartorius hebt Labor-Prognose an und schafft Konzernstruktur ab – warnt jedoch vor starkem dritten Quartal als neuem Maßstab
Nokia erhöht Wachstumsziel für Optical und IP bis 2027 auf 25 bis 30 Prozent – KI-Nachfrage übersteigt Angebot, aber Margenbelastung und Cash-Burn steigen
Spotify sieht Agents als Rückenwind: Werbung beschleunigt sich auf 9 %, Ausgabenwachstum erreicht im Q3 den Höchststand
Waste Connections meldet positive Mülldeponie-Volumina in allen drei Abfallströmen, warnt jedoch, dass Margen im Jahr 2027 von sich ausgleichenden Diesel- und Rohstoffpreisen abhängen
Quest Diagnostics beziffert PAMA-Belastung für 2027 auf rund 1 % des Umsatzes, hebt Prognose an und integriert Apple Health als Vertriebskanal für Endkunden
Dover-Auftragsbestand steigt um 35 Prozent – Kunden sichern sich Kapazitäten für Rechenzentrumskühlung und CO2-Systeme; Anlaufkosten im Lebensmitteleinzelhandel belasten weiterhin die Marge
Besi sieht Hybrid-Bonding-Aufträge bereits bei 200 Prozent des Gesamtjahres 2025, wischt ASML als Bedrohung beiseite – aber verhaltene Q4-Prognose stellt die Bewertung auf die Probe
MaxLinear erhöht Optik-Prognose für 2026 auf 250 bis 270 Millionen Dollar – 1,6T-Umsätze ziehen vor; Management peilt DSP-Anteil im niedrigen Zehnerbereich binnen zwei Jahren an
Bloom Energy hebt Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf rund 122 % an und baut Standort in Fremont über 5 GW aus – Cashflow wird wegen steigenden Working Capitals jedoch negativ
Thermo Fisher Scientific übertrifft Q3-Erwartungen dank 2 Prozentpunkten organischem Wachstum und vorgezogenen Pharma-Services; 0,15 USD des EPS-Plus stammen aus Einmal-Zollrückerstattungen
Danahers neue CEO Montgomery stellt die Strategie auf „unzweideutige Marktanteilsgewinne“ um und peilt für 2027 ein Basiswachstum von 4 bis 5 Prozent an
CME Group zieht Antrag für 24/7-Ölprodukte vorerst zurück – Compute Futures warten auf CFTC-Prüfung, während Rekordvolumen im dritten Quartal Margeneinsparungen auf 100 Milliarden Dollar täglich treibt
Das „Federal-Hub“-Modell von NextEra Energy wirft erstmals Gebühren für 16,5 GW an Gasprojekten ab – ganz ohne Kapitaleinsatz, während Virginia zum Haupthindernis für die Fusion wird
Micron skizziert planaren DRAM-Pfad bis 1-Eta, lehnt 4F2 ab und führt vertikales HBM sowie Edge-Inference-Memory als neue Produktplattformen ein
Meta Platforms: Muse erreicht Product-Market-Fit mit 10 Millionen Nutzern in 1,5 Monaten – doch Bereitstellungskosten müssen sich verzehnfachen, während Free Cashflow negativ wird
Lam Research prognostiziert WFE-Markt für 2027 von über 200 Milliarden Dollar und erhöht Dry-Resist-Ziel um 1 Milliarde Dollar – SLC-NAND als neuer Wafer-Nachfragetreiber
Teledyne hebt Gewinnprognose für 2026 auf $25,45 je Aktie an – Margensprung im Bereich Digital Imaging um 384 Basispunkte; Varex-Überholung zielt auf Margensanierung statt Wachstum
Texas Instruments verzeichnet 28 Prozent Wachstum und 90 Prozent inkrementelle Margen bei anziehenden Analogpreisen – Preisgespräche für 2027 laufen
NVE-Distributorenumsätze steigen um 67% dank Robotik-Design-Wins, doch medizinischer Lagerbestandsabbau und 95-prozentiger Einbruch im Rüstungsgeschäft lassen Quartalsumsatz um 8% sinken
Tesla sieht Nachfrage über Produktion und datiert Optimus-Kundenkundenlieferungen auf rund ein Jahr, während Terafab „jenseits von 100 Milliarden Dollar“ benötigt
Alphabet-Transkript: Pichai über Gemini 4 Argon, rekursive Selbstverbesserung und Infrastrukturallokation
Citadel-Chef Ken Griffin: GPU-Preise könnten „in den Freifall übergehen“, während der KI-Boom an Differenzierung gewinnt – und nennt den Block-Trade bei Situational Awareness ein Geschäft, das „ganz gut lief“
Alphabets Pichai nennt Frontier-Rechenleistung „unverhandelbar“ und räumt ein, dass die Cloud bereits auf Umsätze verzichtet, während Argon in 72 Stunden 25 Billionen Tokens verbraucht
SpaceX prognostiziert für das 1. Quartal 2027 einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Dollar – KI-Rechenleistung überholt Raketen und Breitband als Wachstums- und Ergebnistreiber
SentinelOne: KI-gestützte Bedrohungssuche deckt mittlerweile 28 Kundeneingriffe pro Tag auf – ein Plus von 2.200 Prozent binnen Jahresfrist / Verweis auf Verdopplung der Cyber-Fähigkeiten von Frontier-Modellen alle vier Monate
Neuer CEO von Northern Star steht zu Prognose für GJ27, schiebt mehrjährigen Ausblick jedoch auf – Anlaufphase der KCGM-Mühle beginnt, Free Cashflow wird negativ
Netflix ernennt Peter Rice zum Content-Chef, räumt Schwächen im US-Programm ein und hinkt beim Werbe-Fahrplan hinterher
Rubio bringt in Indien venezolanisches Rohöl bei Reliance ins Gespräch und nennt Abfangjäger knappstes Gut der Verteidigung
Calix plant kleine, domainspezifische Sprachmodelle für die Ausführung auf Abonnenten- und Netzwerkhardware und verspricht Produktoffensive für 2027 nach schwächerem Lieferjahr
Almonty Industries: Sangdong-Hochlauf beginnt mit Konzentratlieferungen, Ruanda-Deal und Preisanpassung im GTP-Abnahmevertrag
ITM Power vollzieht Schwenk zum Build-Own-Operate-Modell mit 150-MW-Raffinerie-Deal – Finanzierung jedoch ungeklärt, Barmittel sinken auf 170 bis 180 Millionen GBP
Loop Industries verkleinert Indien-Anlage um 36 Prozent auf 45.000 Tonnen – Barmittel sinken auf 1,9 Millionen Dollar, Finanzierung weiter offen
Teqnion verlagert Fokus im Turnaround von Margen auf Wachstum und Working Capital – Management sieht Portfoliobereinigung als „weitgehend abgeschlossen“
PLS Group genehmigt AUD 1,9 Milliarden teure P2000-Expansion in schwachen Lithiummarkt – 67 Millionen Tonnen ehemaliges Abfallgestein werden nutzbar, aber inkrementeller IRR liegt bei nur 29,5 %
Schneider Electric verzeichnet Rekordquartal mit 11,5 Milliarden Euro Umsatz – China beschleunigt sich erneut, Management verlängert Visibilität für Rechenzentren bis 2028
Blackstone-Transcript: Skepsis bezüglich KI-Capex und der Billionen-Dollar-Infrastrukturboom
Blackstones Jon Gray sieht KI im „Beef“-Modus: Neun der zehn besten Q2-Wertzuwächse der Firmengruppe hängen mit KI zusammen – Chips, Strom und Kapital deckeln jedoch das Angebot
Goehring & Rozencwajg: Angebliche Öl-„Nachfragezerstörung“ ist in Wahrheit verlorene Raffineriekapazität – und Gold dürfte vor neuen Höchstständen weiter fallen
Robert Pape warnt: Iran-Schlagplan hängt von Tankflugzeugen ab – und eine Vier-Akteur-Spirale könnte sich in Tagen statt Wochen entfalten
Ginkgo Bioworks sichert sich vier universitäre Autonome-Labor-Aufträge und unterbietet CROs aus Übersee beim Preis, doch Umsatz sinkt um 48 % und die Visibilität bleibt gering
Thermo Fisher peilt 2026 organisches Wachstum von rund 4 Prozent an – Biotech-Finanzierung erreicht die Labore, Reshoring sorgt für temporären Rückenwind
Revvity verzeichnet Nachfrageschub bei High-Content-Screening durch neues 1-Millionen-Dollar-Gerät und baut stärksten Auftragsbestand seit 3 bis 5 Jahren auf – konservative Prognose
Anthropic-Mitgründer Jack Clark erklärt die „Singularität für da“ und verweist auf ein internes Wirtschaftsmodell mit 44 Billionen US-Dollar US-BIP bis 2030
Federal Reserve: Warsh bestätigt geldpolitische Straffung im September und sieht in KI zunächst einen Nachfrageschock vor einem Angebotsschub
Gundlach hält den US-Anleihemarkt für so verrückt wie nie in seiner 40-jährigen Karriere – KI-Kreditnehmer als hohler Ast an einem verrotteten Baum
Gavekals Louis-Vincent Gave nennt KI-Capex eine „epische Fehlallokation von Kapital“, während China gleichzeitig in den LLM- und Chip-Markt drängt
Blackstone N1 steckt 7,3 Milliarden Dollar in acht KI-Deals – und sieht Kapital inzwischen als Wachstumsbremse
All-In-Podcast: CoreWeave-Kreditmarkt signalisiert 55-prozentige Fünfjahres-Ausfallwahrscheinlichkeit, während sich die IPO-Debatte bei Anthropic auf Wachstumsabkühlung und Emissionsvolumen verlagert
Blue Owl Capital Co-CEO: Kreditbuch wächst um 8 % bis 9 %, Rechenzentrums-Backlog auf Rekordhoch – aberräumt verlangsamtes Wachstum und schwächere Kapitalvergabe ein
NVIDIA-Transkript: Jensen Huang über Capex-Rechtfertigung, den Ausbau von Infrastruktur-Burgschächten und KI-Engpässe
J.B. Hunt sieht im dritten Quartal den Scheitelpunkt beim Kosten-Preis-Mismatch – Intermodal- und Dedicated-Verträge werden neu verhandelt, während Preisspanne zwischen Schiene und Lkw doppelt so hoch ist wie normal
Interactive Brokers erhöht Dividende um 71 Prozent auf 0,60 US-Dollar – Vorsteuerrendite erreicht 78 Prozent, doch Handelsvolumen je Konto auf Mehrjahrestief
Semtech peilt bis zum Geschäftsjahr 2030 3,2 Milliarden Dollar Umsatz und 2,1 Milliarden Dollar aus dem Rechenzentrum an – bei 70 Prozent Bruttomarge und 12,40 bis 13,00 Dollar Gewinn je Aktie
Nvidia bezeichnet Frontier-Labs als nur 25 bis 30 Prozent seiner Rechenleistung, während der Content pro Gigawatt auf über 40 Milliarden Dollar steigt und Software-Lizenzierung sowie Umsatzbeteiligung als neue Wachstumstreiber entstehen
TSMC bricht eigene Kapazitätsregel mit weiterer 3-Nanometer-Fabrik und öffnet Tür für Texas – Marge durch Auslandsstandorte vorübergehend stärker belastet
Lonza erhöht mittelfristige Margenambition auf niedrige 30er-Prozentwerte und setzt sich 20-Prozent-Ziel für Chargendurchsatz beim Investorentag in Vacaville
State Street erhöht Prognose für Gebühren und NII für 2026 bei 35 Prozent Marge – mittelfristige Ziele Jahre früher in Reichweite
Camtek stellt für 2027 Umsatz von über 800 Millionen Dollar in Aussicht und setzt Zielmarke von 1,2 Milliarden Dollar – KI-Packaging-Sichtbarkeit reicht ein Jahr voraus
SailPoint kündigt Entro-Integration für 1. November an: Warum feingranulare Laufzeit-Autorisierung statt des Not-Aus-Schalters den Vorsprung bei agentischer Sicherheit sichern soll
GlobalFoundries sichert sich japanisch finanzierte Kapazitäten in Malta im Wert von bis zu 21 Milliarden Dollar – und generiert Gebühren sowie EBITDA-Anteil ohne Kapitalrisiko
All-In Podcast: Anthropic-Modellfürsorge fließt in das Claude-Training ein – während OpenAI-Mathematik-Veröffentlichung unbestätigten Krypto-Alarm auslöst
BlackRock sieht Rechenzentrumskapazitäten als neuen MBS-Markt: Q3 bringt elf Prozent organisches Basisegebührenwachstum und Marge von 47,8 Prozent
ASML hebt Prognose für 2026 auf 44 bis 45 Milliarden Euro an und signalisiert, dass die Nachfrage für 2028 nicht gedeckt werden kann – erste breite Preiserhöhung beschlossen
Singapurs Premier Minister Lawrence Wong sieht Energiepreise „länger hoch“ und warnt vor KI-bedingten Brüchen an der untersten Stufe der Karriereleiter
EnSilica verbucht Rekordgeschäftsjahr 2026 mit 53 Prozent Umsatzwachstum – Payoff bei Space-ASSPs lässt jedoch bis 2030 auf sich warten, Cashburn steigt vorerst
Applied Materials setzt sich Ziele für 2030: 54 % Bruttomarge und 40 % operative Marge, über 2 Prozentpunkte WFE-Marktanteilsgewinn durch Ertragsinnovationen
Evolution Mining hält an Prognose für das Geschäftsjahr 2027 fest – schwacher Goldauftakt, hohe Red-Lake-Anforderungen von über 5 g/t und Netzinstabilität lassen jedoch wenig Spielraum für Fehler
Meta: Wang sagt, Muse wurde von weniger als 200 Personen auf Basis einer Launch-Scorecard mit über 100 Zeilen entwickelt – und Meta setzt auf Consumer-Agenten, während Konkurrenten dem Programmieren hinterherlaufen
Meta präsentiert Muse Wonder, ein deutlich größeres Frontier-Modell, und legt die Wette von über 100 Milliarden Dollar offen
Medtech-Schwäche und Verwässerung von 1,36 Dollar belasten J&J – Prognoseerhöhung gerät in den Hintergrund
Oscar Health hebt Betriebsergebnisprognose für 2026 auf 600 Millionen bis 800 Millionen US-Dollar an und setzt Ziel von über 4 US-Dollar Gewinn je Aktie für 2029 – Lucie wird als plattformunabhängiger Marktplatz präsentiert, der in diesen Zahlen noch nicht enthalten ist
Goldman Sachs verzeichnet zweitbestes Umsatzzquartal der Firmengeschichte dank starker Aktienfinanzierung – doch Solomon räumt ein, dass niemand weiß, ob KI-Kapitalbedarf anhält
JPMorgan Chase peilt Core-NII von 107 Milliarden Dollar für 2027 an – Aktienrückkäufe wegen hoher organischer Renditen auf 1 Milliarde Dollar gedrosselt
Schaeffler verbucht bis zu 240 Millionen Euro Lasten für E-Mobilität angesichts schwindender Anteile europäischer OEMs in China – Restrukturierung ein Jahr früher und vor Plan
Weibo-Marge sinkt um 8 Punkte auf 28 % – Videocreator-Subventionen und schwache Smartphone-Vorinstallationen belasten stagnierendes Werbegeschäft
AstraZenecas Efzimfotase Alfa verfehlt primären Endpunkt in Studie zu Erwachsenen mit HPP – Management hält jedoch an Spitzenumsätzen von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar fest, gestützt auf geringere Injektionslast und bessere Verträglichkeit