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SentinelOneのワインガーテンCEO：「AIが攻撃を賢くしたのではない、スピードを上げただけだ」――Transformerはそれを解決する正しいアーキテクチャではない可能性

クレド・テクノロジー、2028年度序盤に四半期売上高ランレート10億ドルへ　光製品の立ち上がり加速で期末にかけて四半期ベース30%増に

SpaceX、新規ホスティング契約で年間経常収益（ARR）が130億ドル増加、来年の軌道上コンピュート衛星打ち上げを表明

オラクル、RPOの売上転換が進展し通期売上高見通しを900億ドルに上方修正、クラウド基盤の成長率は121％に

Shopify：「エージェンティック・コマース」が全AIチャネルでテイクレートを維持しながらコンバージョンを80%向上

パロアルトネットワークス：アローラCEO、アンソロピックの「Mythos」がサイバーセキュリティの営業に果たした役割は自身の8年間の売り込み以上と発言、一方で経済性の観点からフロンティアモデルがポイント製品を置き換えることはないと警告

BrainChip、「Akida 1500」の歩留まり問題と資金懸念を露呈——防衛・医療用ウェアラブルの受注は拡大

AMD、サーバー市場のTAMを2200億ドルに上方修正――データベース事業は100億ドル超の潜在力

Keysight：AIデータセンター需要が強すぎて供給が追いつかず、供給制約が真の受注の強さを覆い隠す

マンハッタン・アソシエイツ、AIエージェントのパイロット版から有料サブスクへの移行率が「100％」を維持、新価格体系で小規模案件も開拓

マーベル、再び上方修正：CEOがサプライチェーンの50%拡大を表明、ネットワーキングとXPUアタッチが成長ストーリーを刷新

アンバレラCEO、メモリ供給逼迫を最大の変動要因に挙げ、ADIの買収案件を引き合いに懐疑派の「エッジAI」論を弁護

TMXグループ、2029年の売上高目標を3年前倒しで達成へ──株主の殺到によりMEMX-BOXの買収コストは低下

Lumentumがベールを脱ぐ：OCSの好調により28年EPS目標40ドルを前倒し、NPOが新たな純増成長ドライバーに浮上

L3HarrisのCFO、ミサイル生産能力確保へ契約先行の投資を加速　エアロジェットの2027年中頃のIPOスケジュールを再確認

エアロバイロメント、米国防総省との4億6,500万ドルの大型契約を受け、指向性エネルギーレーザー事業が5年以内に主力の弾薬事業に肩を並べる見通しを示す

ニデック、2012年以降で844件の品質不正を認定　永守氏の直接関与は否定

Samsara、ARRが21億ドルを突破し大企業向け拡大が加速──サプライチェーンコスト圧迫でフリーキャッシュフロー見通しは引き下げ

AMD、サーバーCPUの市場予測を2,200億ドルへと3倍に上方修正──エージェント型AIが予想外の需要急増を牽引

アイバンホウ・マインズ、DRCで完全子会社の銅鉱床を発見──ウェスタン・フォアランズの資源量は30%増の1,200万トンに到達

IonQ、新チップアーキテクチャ「Superion」とショアのアルゴリズムの完全なコンパイルを発表――SkyWater買収後の売上高見通しは4億5,000万〜4億6,000万ドルに

クアルコム、アマゾンとの600億ドル規模のワラント契約を発表──スマホ依存からの脱却とデータセンター事業への傾斜を鮮明に

グーグル・クラウドのクリアン氏：TPU事業、次位ハイパースケーラーのシリコン事業の2倍の規模に

Navitas Semiconductor：モバイル事業は「実質的に消滅」、Claros買収によりAI電源のSAMが倍増とCEOが言及

Axon：ドローン対策の売上高が単四半期で1億ドルを突破、ボディカメラを上回る規模に――AI時代プランの売上高は7割増

Snowflake：AIがデータ移行期間を数年から数四半期へと劇的に短縮、「スキル」の束としてのアプリケーション再定義をCEOが語る

Klaviyoの大企業開拓、初期段階で手応え―AIエージェントの収益化は業績予想に未織り込み

ブロードコムのホック・タンCEO：AI売上高2,300億ドルへの道筋は半導体ではなく電力が鍵、カスタム半導体の参入障壁は一段と拡大

CoreWeaveのイントラターCEO、エンタープライズ顧客による独自AIクラスター構築を明かす――NVIDIAのレファレンスアーキテクチャ認定が新たなソフトウェアライセンスの道を開く

ネビウス、AI需要の先行きが2028年に視野拡大――オークション価格は15〜20%のプレミアムに

Ciena、需要ではなく供給が唯一の制約要因に——2027年に向け3年連続の成長加速を予想

UiPath、AIが上位20件の大型案件の18件に波及 — コーディングエージェントが導入工数を約60%削減

DocuSignが通期見通しを上方修正、IAMプラットフォームがARRの15%に達し大型案件が過去最高規模に

Zscaler：AI向けセキュリティの受注が前期比50%増、Agentic SecOpsの発表を控え好調をアピールするも、2027年通期見通しは急激な成長鈍化を示唆

プラネット・ラブズ：衛星サービス案件の受注パイプラインが過去最高の40億ドルに到達、NGAが防衛案件で単独随意契約を締結し業績予想も上方修正

アンバレラ、5年間の市場予測を229億ドルに上方修正　エッジインフラと新型アクセラレータが成長ストーリーを刷新

Samsara、ARRが20億ドルを突破するも、フリーキャッシュフロー見通しの下方修正がハードウェアコストの上昇を示唆

アンドリュー・NG氏、AI企業は規制の「堀」築くため恐怖を武器にしていると批判　Courseraは個別指導AIへの1億ドルの賭けを支持

CrowdStrike、AIトークン事業を発表　ARR目標200億ドルを2035年度へ前倒し

クレド・テクノロジー、四半期として過去最高を記録――シリコンフォトニクスでの新たな受注と、6億ドル超の光学系目標に向けたスケールアップ戦略を発表

Broadcom、2028年度のAI売上高が2,300億ドルに達するとの見通しを発表 AnthropicがGoogleを抜き最大のカスタムチップ顧客に浮上へ

燃料セル・エナジー、36億ドルの受注残を背景にデータセンター向け電源へシフトするも、旧世代のコスト構造で依然として現金流出続く

Phreesia、AccessOneの好転を確認――GLP-1パイロットデータがネットワークソリューションの新たな収益化の道筋を示唆

スノーフレーク、売上高成長率が37%に加速ーーCoCoとCoWorkが押し上げ効果の半分を牽引、AI製品とコアプラットフォームが「均等に貢献」と経営陣

ネットスコープ、通期見通しを上方修正――AIセキュリティの受注パイプラインは下期にかけて収益化へ

Physical Intelligence対談：汎用基盤モデルと強化学習によるロボット向け「ユニバーサルブレイン」の構築

Physical Intelligence トランスクリプト：セルゲイ・レヴィン氏が語る人型ロボットのスケーリング、汎化、エコシステムの課題

パロアルトネットワークス、四半期ARRが過去最高の10億ドル増　新AIフレームワークがプラットフォーム支配を加速

デル・テクノロジーズ、AI受注残高が過去最高の950億ドルに　従来型サーバーがAIコンピュートを上回る成長を見せる中、長期的には1兆ドルの機会を視野に

GitLabの新しい「Flex」価格モデル、売上認識の変更を誘発──純ARR成長率は転換期の四半期で42%に

クレド・テクノロジー：光通信事業が第2の成長エンジンに、新推論製品でTAMは数千億ドル規模の拡大へ

ユニオン・パシフィック：ヴェーナCEO、STBの本審査は「データと事実」に焦点と強調、2023年基準にもかかわらず18億ドルの売上シナジー目標を再確認

MongoDB、2024年度以降で最速の成長を記録――AI検索需要でEnterprise Advancedが36%増、Atlasは29%で堅調維持

Physical Intelligence：ロボット基盤モデルの器用さは予想を上回るペースで向上、しかし真のボトルネックは「常識的推論」へ移行

コンビクションのサラ・グー氏：計算能力のスケールが個人の貢献を凌駕し、AI研究者は「無力感」を抱く 一方で、ヒューマノイドロボットは予想を上回るスピードで実用化へ

マイクロニニック、長期売上高目標を200億スウェーデン・クローナへ倍増　KLAやレーザーテックに対抗するフォトマスク検査装置を投入

イノバンス、AI主導の自動化特需でセグメント売上高36%増を達成――車載部門は税負担と価格交渉の停滞で減益に

美団、デリバリー市場の消耗戦一巡で黒字転換　経営陣は補助金の正常化に「数四半期」要すると警告

エーオン、USIを170亿美元で買収――中堅市場の規模拡大と新たなE&Sアクセスでオーガニック成長率の中位超えを目指す

SLB、ケルビオンを41億ドルで買収　AIデータセンター冷却事業を強化、2028年までに売上高50億ドルを目指す

TDK、網膜直接投影技術「SensorGPT」を発表――2031年3月期までにAIエコシステム売上高の3倍増を目指す

地平線機器人（Horizon Robotics）、都市部NOAでシェア2位に浮上　通期売上高は50億人民元超を見込む

XiaomiのAIモデル「MiMo」が世界利用ランキングで首位に、メモリー価格高騰がスマホ利益率を圧迫

Wesfarmersがリチウム事業で初の黒字化、Bunningsの経営陣交代と新店舗フォーマットの進展

Sivers Semiconductorsの商談パイプラインが12億ドルに急拡大、2027年の量産開始へ向け短期収益を犠牲に

Lumentum、2028年度の利益目標を40ドルに引き上げ　光回路スイッチの受注が予想を上回る

Autodesk、MaintainX買収完了と「Project Intelligence」戦略発表を受け通期見通しを上方修正

Bilibili、AI関連の広告収入が倍増　第4四半期にはゲーム5タイトル投入で業績回復へ

Workday：AI関連のARRが6億ドルに接近　2028年度の慎重な成長目標を提示、PEによる買収観測には言及避ける

Marvell、2028年度売上高見通しを180億ドルに上方修正　Googleとのワラント契約でカスタムシリコン事業が急拡大へ

Elastic、AI浸透率の倍増と新メトリクス・アーキテクチャによる成長加速で通期見通しを上方修正

SentinelOneがガイダンスを上方修正、AIセキュリティARRは3倍に　純新規ARRの算出根拠にアナリストは懐疑的

Rubrik、Strata買収によるARR寄与はゼロと明言　ネット新規ARR成長率は35%に加速

Articoreがパンデミック特需以来初の黒字を達成、一方で売上高成長には依然として課題

IREN、ARRが40億ドルに到達　フロンティアAIラボと新規契約、価格は11月比125%高

DHH氏：コーディングエージェントの主導権は依然Claudeが握るも、GrokとDeepSeekがコスト差を急速に縮小

WiseTech Global：CargoWiseの成長鈍化で浮き彫りになった価格モデルの課題、一方でe2openの相乗効果とAIによるコスト削減は前倒しで進展

WuXi Biologics、成長見通しを20〜23%に引き上げ。「ダイヤモンド・ファンネル」は1,000プロジェクトに到達、バイオシミラーが10億ドル規模の新たな成長エンジンへ

理想汽車、AI向けチップのコスト増で利益率が急低下　垂直統合へ全精力を傾注

Photronics、ファブの不安定さ継続で短期の設備投資を抑制　ハイエンドノードへの移行で製品構成は過去最高に