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モトローラ・ソリューションズ：D-Fend買収で判明した10億ドルの対ドローン市場、2030年までに3倍へ。SVXボディカメラでAxonの牙城「ティア1」攻略へ

Zscaler CEO：「エージェント型AIはセキュリティにおける最大の未解決問題。来週、その解決策を投入する」

William Blair：Manhattan Associates、市場の混乱下で2四半期連続の受注記録を更新 — AIエージェントが本番環境で出荷効率を6〜30%向上

Figure Technology Solutions：AAA格付けと月間14億ドルの取扱高を誇る唯一のブロックチェーン・レンディング企業が、トークン化クレジットの「Fannie Mae」構築へ

Lumentum：供給制約下の現在、2028年に到来する「スケールアップ」の津波

オン・セミコンダクター：1ラックあたり5,000ドルから11万5,000ドルへ――ウォール街が過小評価する800ボルトの好機

Netskope 2027年度第1四半期決算：AIセキュリティのパイプラインは過去最速の伸び、拡大は緒に就いたばかり

Nebius：推論、エージェント、そして利益率を追求する「ネオクラウド」――単なる電力供給業者ではない

CrowdStrike：「Mythosモーメント」が書き換えるサイバーセキュリティの成長ストーリー――AIDRはEDRを凌駕するか

Cadence CEO：AIエージェントは基盤ツールの利用を拡大させる――IP事業はついに世界水準へ

Broadcom 2026年度第2四半期決算：AI向け売上目標1,000億ドルは保守的か、四半期で300億ドルの受注を獲得

Evercore：ServiceNowのデータ事業はARR 10億ドル超へ順調、投資家が過小評価する「堀」の深さ

Marvell CEO：スケールアップ市場は「非常に大きな」収益機会、現時点の業績予想には未反映

Reddit CEO：「AIはRedditなしでは存在し得ない」— 同社は対価の徴収を開始

バンク・オブ・アメリカ：Autodeskの36億ドルのMaintainX買収、400億ドルのTAMを網羅へ――AIの参入障壁は見た目以上に強固

Rubrikが第4四半期に記録的業績、勝率は90%超　「Agent Cloud」の収益化は数年先へ

GitLabのAIエージェント戦略は前進、成長鈍化とリストラ費用が当面の重石に

ロックウェル・オートメーション：データセンター需要は倍増も、設備投資の全面回復はなお遠く

Bank of Americaテクノロジー・カンファレンス：ADIのCFOが語るデータセンターの次なる好機「垂直電源」と自動車事業の急回復

AMD：エージェンティックAIがGPUサイクルを凌駕、CPU市場の主役に浮上

Snowflake、「Cortex Analyst」と「Cowork」に社運を賭ける　2028年度第4四半期にGAAPベースの黒字化を約束

パロアルトネットワークス：AI主導の脅威がサイバーセキュリティ需要を構造的に拡大

NIQ：エージェンティック・コマースとAI収益化は未反映 — それこそが「伸びしろ」

Baird：Zscalerが賭ける「エージェント時代」の巨大な潜在力と収益化戦略

テラダイン、200億ドル規模のテスト市場とNVIDIAのCPU競合製品への挑戦――大きな果実は3〜4年先に

Ambarella：2ナノメートルチップ「CV8」は数週間以内に到着、2026年第2四半期に量産開始へ — 2件目の長期供給契約も締結

Evercore：MarvellのネットワーキングIPは主要AIアーキテクチャの基盤に――ハイパースケーラーも注目

Intel：18Aプロセスの歩留まり目標を前倒し、CPUのTAMは「十分な規模」で収益拡大へ

Celestial AI対Dust Photonics：徹底分析

Fluence Energy、ハイパースケーラー2社と供給契約を締結し受注倍増　下期偏重の収益モデルで問われる実行力

Nynomic徹底分析

Oxford Instruments、厳しい第1四半期を耐え抜く――化合物半導体の急伸が下期の好転を示唆

Klingelnberg徹底分析

Generac、データセンター向け受注残が7億ドルに急増　ハイパースケール案件の完遂目前で業績予想を上方修正

Boost Run詳細分析

Veracyte、2026年に向けた2つの大型製品投入と注目を集める収益性で攻勢へ

OktaのAIエージェント案件パイプラインは過去最高を記録 — ただし収益への寄与は依然として限定的

Oklo、プルトニウムを「予期せぬ橋渡し燃料」に　初臨界へ加速

Recursion Pharmaceuticals：FAP登録試験とRBM39の初期シグナルが短期的なカタリストに浮上、ただし真の焦点は規律あるキャッシュ管理

Liftoff Mobileの詳細分析

Waters Corporation、BD事業統合が順調に始動　第1四半期の好決算を受け通期見通しを上方修正

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ：FDAの規制強化とVeloの米国内急成長が「ニューカテゴリー」の戦略を塗り替える

Tempus AI：構築済みの「方舟」――FDA承認、2億ドルの基盤モデル、そして模倣困難なデータ・モート

Intel Computex 2026：エージェント型AIがGPU/CPU比率を逆転、Intelが証明するラックの優位性

Credo Technology：2027年度の光通信関連売上高は6億ドル超へ、Dust Photonics買収完了で

GRAILのNHS-Galleri試験、3年目でステージIVの診断率が27%低下　未診断の進行がんという「隠れた流行」が浮き彫りに

次世代アーキテクチャの可能性：Transformer共同開発者Lukasz Kaiser氏、「10倍の改善」があれば乗り換えを容認

Sivers Semiconductors：パイプラインは8億ドルへ急拡大も、為替と防衛関連の遅延で短期収益は伸び悩み

Tempus AI：基盤モデルの性能と腫瘍単独でのFDA承認が描き直す成長ストーリーのパラドックス

Phreesia徹底分析

WhiteHawk Minerals：詳細分析

Sunshine Silver Mining & Refining：詳細分析

Safepoint Holdings：徹底分析

Quantinuum深掘り：量子コンピューティング専業大手の実像

Innio NV：徹底分析

Applied Aerospace & Defense：詳細分析

Applied Aerospace & Defense：深層分析

パーカー・ハニフィン徹底分析

パーカー・ハニフィンの深層分析

パーカー・ハニフィン：Filtration Groupの統合準備が始動、産業界の回復は緩やかだが発電関連の受注残は積み上がる

バーンスタイン：Robinhoodがエージェント型製品2種を投入、トランプ口座の単独カストディ獲得を公表、予測市場の機関投資家・海外展開を視野に

Mobileye、増収と通期見通しの上方修正を発表　ロボタクシーとSuperVisionの進捗が焦点に

SMCの深層分析

Ambarella、エッジAIインフラとSamsungの2nmプロセスに賭ける――自動車向け収益化は依然として課題

IQE、戦略的見直しを完了しMACOMの支援を獲得　インジウムリン需要増で20%超の増収へ

ハンティントン・インガルス：12カ月で5隻の納入、Block VI契約は目前、そして「原子力戦艦」の構想も

フォトロニクスが直面する「エアポケット」：IC売上高は新製品設計の遅延で減速、設備投資は計画通り継続

ノースロップ・グラマン：B-21の加速と防衛システム需要の急増、複数年にわたる成長サイクルへ

Arbe Robotics、自動車向け売上は50万ドルと低迷　防衛・レーダーシステム事業へ軸足

小鵬汽車2026年第1四半期決算：旗艦SUV「GX」の納期は30週超、物理AIへの転換が鮮明に

Weibo 2026年第1四半期決算：AI関連の広告支出が寄与、主要業種は圧力に直面

Futu Holdings：CSRCの制裁金が四半期最高益に影、韓国株取引と予測市場で新局面へ

Soitec決算：フォトニクス向けSOI需要が急拡大、追加投資なしで供給増強へ

Bernstein：CircleのCEO、USDCがオンチェーン取引の60〜80%を占めると主張　Arcが収益モデルを再構築する可能性を示唆

ATS Corporation、自動車事業から撤退　新CEOの下で原子力・放射性医薬品へ注力

SolarEdge：データセンターの「キラーアプリ」として蘇った休眠プロジェクトと、予想外の太陽光発電の回復

バーンスタイン：イーライリリーのCSOが明かす次なるフロンティア — 脳へのインクレチン作用、アルツハイマー病予防の血液検査、そして一生に一度の心臓病治療薬

Bernstein：Uber新CFOが語る自動運転の現実とDelivery Heroへの出資戦略

TD Cowen：NVIDIAのネットワーキング事業はもはや脇役ではない――「AIファクトリー」のアーキテクチャそのものだ

SentinelOne、純新規ARRが過去最高を記録　人員削減で成長モデルを刷新