Calix plant kleine, domainspezifische Sprachmodelle für die Ausführung auf Abonnenten- und Netzwerkhardware und verspricht Produktoffensive für 2027 nach schwächerem Lieferjahr
Calix ConneXions Analyst/Investor Day, Las Vegas, 19. Oktober 2026
Die weitreichendste Offenbarung auf der Kunden- und Investorenveranstaltung von Calix betraf eine Neuausrichtung hinsichtlich des Ausführungsorts seines KI-Stacks. CEO Michael Weening kündigte die CLM Foundation an, kurz für Communications Language Model Foundation. Dabei handelt es sich um ein Programm, um große Open-Weight-Modelle auf kleine, auf Breitbanddienste spezialisierte Modelle zu komprimieren, die Calix als Gems bezeichnet. Weening betonte, dass diese Modelle nicht für die Cloud bestimmt seien, sondern für das Edge-Computing direkt auf der firmeneigenen Hardware. „Die Zukunft der KI findet lokal am Edge statt, und wir verfügen über all diese Rechenleistung, die nur darauf wartet, dass wir sie gemeinsam nutzen“, sagte er. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben standardisierte Prozesse entwickelt, um Modelle mit 30 Milliarden Parametern auf 3 Milliarden, 2 Milliarden, 1 Milliarde und sogar 100 Millionen Parameter zu verkleinern. Sie werden in den Größen von extra klein bis groß angeboten und nach Funktionen wie Marketing, Sicherheit, Reparatur und Fehlerbehebung unterteilt.
Weening nannte konkrete Bereitstellungsbeispiele. Ein sehr kleines Cybersicherheitsmodell soll auf einem GigaSpire im Haushalt des Abonnenten oder im Unternehmen laufen. Ein mittelgroßes Modell ist für ein verwaltetes Netzwerkprodukt vorgesehen, um Unternehmenskunden zu schützen. Die CLM Foundation sei die erste von „10, 15, 20“ derartigen Foundational-Modellen, so Weening. Calix plant, die Gems im Rahmen normaler Release-Zyklen sowie über verbrauchsbasierte Enterprise Agreements bereitzustellen, damit Netzbetreiber die Modelle nicht selbst verwalten müssen. Die Strategie basiert auf Weenings Einschätzung, dass Open-Weight-Modelle von Google, Meta, Mistral, Microsoft und NVIDIA sich gegenseitig kontinuierlich übertreffen werden. Die Architektur ist so ausgelegt, dass Calix das „Gehirn herausoperieren“ und durch ein anderes Modell ersetzen kann. Er argumentierte, dass proprietäre Labs strukturell im Nachteil seien, da die Entwickler von Open-Weight-Modellen keinen Gewinn mit KI erwirtschaften müssten. Dies ist eine Einschätzung des Managements und kein belegtes Ergebnis. Calix nannte weder einen Zeitplan noch Genauigkeits-Benchmarks oder Preisangaben für die Gems.
Einräumung eines schwachen Jahres 2025 und ambitioniertes Bekenntnis für 2027
Weening äußerte sich ungewohnt direkt zur operativen Umsetzung. Der Produktausstoß habe 2024 seinen Höchststand erreicht, während 2025 „ein schwaches Jahr für die Bereitstellung konsumierbarer Produkte“ gewesen sei. Das Unternehmen stellte seine Plattform der dritten Generation fertig, die im März 2026 auf den Markt kam. Er räumte ein, dass sich Implementierungen verlangsamt hätten und die Netzbetreiber echte Umstellungen verkraften mussten. „Uns ist bewusst, dass wir einige Implementierungen verlangsamt haben“, sagte er, und bezeichnete die Anstrengung als „schwierig, aber lohnenswert“. Mittlerweile ist jeder Kunde auf der Plattform KI-fähig, auch wenn erst einige Hundert Netzbetreiber sie als Vorreiter durchgängig implementiert haben.
Das Management verspricht eine abrupte Kehrtwende. Produktchef Shane Eleniak hat dem Board zugesagt, dass das Jahr 2027 mehr Funktionen in den Bereichen KI, PON und Automatisierung liefern wird als die beiden vorherigen Jahre zusammen. Weening nannte die Zahl von rund 1.400 Neuerungen für das kommende Jahr, wenngleich diese Angabe unverbindlich wirkte. Zwei Faktoren stützen diese Aussage: Die Plattform steht nun bereit, und KI beschleunigt die interne Entwicklung. Ein für 15 Personenmonate eingeplantes Feature wurde Berichten zufolge in drei Monaten fertiggestellt. Calix beschäftigt etwa 900 Ingenieure. Das Unternehmen gibt in diesem Jahr fast 200 Millionen US-Dollar für die Plattform aus, zusätzlich zu Investitionen von über 2 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 15 Jahren. Weening erklärte, dass Calix für die eigenen Abläufe auf KI-Lösungen von Salesforce, ServiceNow und Oracle zurückgreifen werde, anstatt diese selbst zu entwickeln. Zudem werde Calix nicht dem Hype um Rechenzentren hinterherlaufen („chase the shiny nickel“). Dieses Versprechen ist allerdings nur dann glaubwürdig, wenn es auch eingelöst wird; auf der Veranstaltung wurden weder Umsatz- noch Margenprognosen abgegeben.
Workflow Studio und die Agenten-Releases im November
Calix kündigte Workflow Studio an, ein Tool, mit dem Netzbetreiber Agenten-Workflows anpassen können. Diese basieren auf Referenzvorlagen, die aus den Best Practices von mehr als 1.000 Kunden gewonnen wurden. Das Tool greift auf Agent-to-Agent- und Model-Context-Protocol-Verbindungen (MCP) zu Partnern wie Salesforce, ServiceNow, NISC, Gaiia und HubSpot zurück. Referenz-Workflows für Betrieb, Service, Marketing und Abonnentenerlebnis sollen im November erscheinen. CommandIQ 4, das konsequent auf den Abonnenten ausgerichtet und agentengestützt ist, steht vor der Veröffentlichung. Chief Marketing Officer Juergen Lindner gab an, dass die Einigung auf den Agent-to-Agent-Standard etwa 10 Wochen gedauert habe. Er verglich dies mit den rund 2,5 Jahren, die frühere Integrationsstandards nach seiner Aussage erfordert hatten. Darüber hinaus hat Calix einen MCP-Server entwickelt, der träger agierenden Partnern vorgeschaltet werden kann.
Die Erfahrungsberichte von Netzbetreibern waren konkret. Allo-CEO Shane West berichtete, dass ein Operations-Agent die Diagnose einer zeitweisen Verbindungstörung von 15 Minuten auf 30 Sekunden verkürzt habe. Bei Conexon erklärte John Walburn, dass die Verbreitung von Outdoor-WiFi 0,72 % des installierten Bestands und etwa 2,1 % bei Neukunden ausmache. Eine mit dem Marketing-Agenten erstellte segmentierte E-Mail-Kampagne habe eine etwa doppelt so hohe Resonanz erzielt, was Weening zufolge rund 4 % entspricht. CoastConnect meldete einen Net Promoter Score (NPS) von 91, eine Behebung von 99,9 % aller Probleme innerhalb von 24 Stunden sowie eine App-Nutzung von 70 %. Das Unternehmen plant, den Abonnenten-Agenten einzusetzen, um diese Werte ohne zusätzliche Personalaufstockung zu halten.
Plattformbereinigung und Netzökonomie
Weening bekräftigte seine Botschaft zur Plattformkonsolidierung. Er rief die Betreiber dazu auf, Nokia- und Juniper-BNGs sowie separate Cisco-PE-Router durch den E9-, E7- und E3-2-Stack zu ersetzen, der auf einem einzigen Betriebssystem läuft. „Wer einen Nokia- oder Juniper-BNG betreibt, ist im Nachteil“, sagte er. Er verwies darauf, dass Verizon eine große Ausschreibung (RFP) wiederholt und sich erneut für Calix entschieden habe. Zudem zitierte er die Angabe von Verizon, dass der Betrieb eines Netzwerks im Vergleich zur Legacy-Architektur um 80 % kostengünstiger sei. Als weiteren Kunden nannte er Brightspeed. Die von Allo vorgelegten Daten stützten die Argumente zu den Betriebskosten. West gab an, dass Allo ein IT-Team von 25 Mitarbeitern für 400 Mitarbeiter bei einem herstellerübergreifenden Wettbewerber einsetzt. Der Störungsticket-Index sei um 40 % niedriger und der NPS liege bei rund 60 im Vergleich zu etwa 0 bei dem zum Vergleich herangezogenen Multi-Plattform-Netzwerk. Hierbei handelt es sich um Vergleiche des Betreibers und nicht um testierte Daten.
Die Hardware-Roadmap wird ausgeweitet. Calix kündigte ein Portfolio an Managed Switches an, darunter kleinere Einheiten für Privathaushalte und größere für Wohnkomplexe mit mehreren Wohneinheiten (MDUs). Außerdem wurde eine Outdoor-Einheit mit WiFi 7 angekündigt, deren Auslieferung im Februar beginnt, sowie Vorreiterrollen bei WiFi 8, 50-Gig-PON, Hospitality-Angeboten und Netzüberwachung mit SCADA-Funktionen für Versorgerkunden. Zudem rollt Calix die Verwaltung von ADTRAN- und Nokia-Geräten über seine Operations Cloud aus, was dem Umstand Rechnung trägt, dass gemischte Netzwerke während der Übergangsphasen bestehen bleiben.
Durchdringungslücken als Indikator für das Umsatzpotenzial
Weening äußerte sich unverblümt zur Akzeptanz bestehender Produkte. Calix schätzt das Zielpotenzial für Outdoor-WiFi auf 12 %, basierend auf der Tatsache, dass 8 % der US-Haushalte über Pools und 4 % über Teiche verfügen. Die Take-Rate über den installierten Bestand an GigaCenter- und GigaSpire-Geräten hinweg liegt bei 0,5 %. „Da könnte man jeden Monat genauso gut einen 10-Dollar-Schein verbrennen“, so Weening. SmartTown wird nur von 16 % der Abonnenten der Betreiber genutzt, obwohl ein offensichtliches Ziel von 80 % bis 100 % bestehe, selbst bei kostenloser Bereitstellung. Einer von Calix durchgeführten Umfrage zufolge wünschen sich 75 % der Verbraucher ein WLAN-Erlebnis auf Quartiersebene. Weening bezeichnete zudem Amazons eero als die größte Bedrohung durch die Konkurrenz, da dadurch Glasfaseranbieter zu einer austauschbaren Datendurchleitung („dumb pipe“) degradiert würden. Die Betreiber sehen sich zudem mit höheren Speicherpreisen konfrontiert, die sich laut seiner Aussage etwa verfünffacht haben, sowie mit steigenden Zinsen. Er prognostizierte jedoch, dass der durch KI angetriebene Preisanstieg bei Speichern „einbrechen“ werde.
Sicherheit und Verfolgbarkeit als Verkaufsargumente
Weening widmete dem Thema Vertrauen viel Zeit und argumentierte, dass die Daten-, Wissens-, Identitäts- und Orchestrierungsschichten es dem Unternehmen ermöglichen, KI-Agenten wie streng berechtigte Mitarbeiter zu behandeln. Er berichtete von einem Vorfall, bei dem ein Kunde den Calix-Agenten mehrfach fragte, wie viele Kalorien ein McDouble hat. Nach 51 Wiederholungen antwortete der Agent schließlich: „390 Kalorien.“ Er habe weder Kundendaten preisgegeben noch unautorisierte Aktionen ausgeführt, so Weening, und Calix habe die Schwachstelle inzwischen behoben. Dieses Geständnis liefert wertvollen Kontext: Der Fehler war ein Bruch der Leitplanken (Guardrail Breach), was verdeutlicht, wie viel adversariales Testen noch erforderlich ist. Weening positionierte zudem die Kostenvorhersehbarkeit als Alleinstellungsmerkmal und verwies auf Berichte über Unternehmen, die ihre KI-Token-Budgets gesprengt haben. Die Cybersicherheitsprüfung durch sein eigenes Board habe sich von 30 Minuten auf drei Stunden ausgedehnt. Zudem habe der Einsatz von KI die Produktionskosten für Event-Videos von 800.000 bis 1 Million US-Dollar auf den Aufwand für ein Team von drei bis vier Personen gesenkt.
Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine Kundenkonferenz und nicht um ein Finanzupdate. Es gab weder quantitative Prognosen noch Angaben zu KI-Umsätzen. Die substanziellen neuen Informationen bestanden in der Neuausrichtung auf komprimierte Edge-Modelle, den Workflow-Releases im November und einer konkreten Lieferzusage für 2027. Investoren werden genau beobachten, ob die Produktauslieferung wieder das Tempo von 2024 erreicht und ob sich die Take-Rates für Outdoor-WiFi, SmartTown und Agentenprodukte von reinen Anekdoten zu messbaren Kennzahlen in den Bilanzen des Unternehmens entwickeln.