구글 클라우드 쿠리언 CEO "TPU 사업 규모, 2위 하이퍼스케일러 실리콘 부문의 2배 이상"
골드만삭스 커뮤니코피아 + 테크놀로지 콘퍼런스, 2026년 9월 8일
토마스 쿠리언 구글 클라우드 최고경영자(CEO)가 골드만삭스 '커뮤니코피아 + 테크놀로지 콘퍼런스(Communacopia + Technology Conference)'에 참석해 알파벳(Alphabet)의 기업용 사업 부문이 연간 매출 1,000억 달러 규모를 향해 어떻게 확장하고 있는지 가장 명확한 청사진을 제시했다. 그가 공개한 수치들은 여러 전선에서 동시에 가속화하고 있는 사업의 모습을 보여준다. 신규 고객 유치 속도는 1년 전보다 약 2배 빨라졌고, 1,000만 달러 이상의 대형 계약은 전분기 대비 및 전년 동기 대비 모두 2배씩 증가했으며, 100달러를 약정하는 고객은 보통 그 약정액의 50%를 초과해 지출하는 것으로 나타났다. 최대 규모의 순수 클라우드 프랜차이즈들과 어깨를 나란히 하는 이 사업 부문에 있어 이는 대단히 낙관적인 데이터다.
TPU 실리콘 사업, 경쟁사 하이퍼스케일러 압도
이번 세션에서 가장 눈에 띄는 대목은 구글의 가속기 및 CPU 실리콘 사업 규모가 "차상위 하이퍼스케일러의 2배가 넘는다"는 쿠리언 CEO의 발언이었다. 구글 클라우드가 경쟁사 대비 실리콘 규모를 구체적인 수치로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 이는 TPU에 대한 시각을 단순한 내부 비용 절감용 도구에서 실제 외부 수익화가 가능한 독자적인 프랜차이즈로 완전히 재정립했다. 쿠리언은 이 하드웨어를 공급하는 세 가지 시장 진출 모델을 상세히 설명했다. 클라우드 구독, 온프레미스(사내 구축) 배포를 위한 일시불 자본 매입, 그리고 블랙스톤(Blackstone)과의 파트너십으로 대표되는 네오클라우드(neocloud) 구조다. 자본 매입 모델은 고객이 데이터센터 전력 및 공간 비용을 부담하기 때문에 구글 입장에서는 자본 소모가 적은 방식이다. 쿠리언은 AI 서버의 투자 회수 기간이 대체로 2년 미만이며, 특히 구글 자체 TPU 실리콘의 경우 그 기간이 절반으로 줄어든다고 덧붙였다. 그는 또한 인프라 계약 가치의 대다수가 이제 장기적인 5년 확정 계약으로 묶여 있어, AI 인프라 수요의 지속성에 우려를 표하던 투자자들을 안심시킬 것이라고 강조했다.
더욱 구체화된 성능 지표
쿠리언은 투자자들이 경쟁사 하이퍼스케일러의 실적 발표와 비교해 볼 수 있도록 구글의 실리콘 성능 우위를 수치로 제시했다. 학습 부문에서 가격 대비 성능 2.7배 향상, 추론 부문 80% 향상, CPU 워크로드 부문 30% 향상이다. 그는 이를 구글의 최신 모델인 Gemini Flash 3.8이 지능 단위당 비용 측면에서 경쟁사를 압도하는 이유와 직접 연결했다. "우리의 토큰이며, 달러당 실제 지능입니다. 전체 스택을 최적화할 수 있기 때문입니다"라고 명확히 밝혔다. 이 인프라에 대한 수요 기반은 AI 연구소를 넘어 퀀트(정량적) 연구를 수행하는 자본시장 기업들과 레거시 솔리드스테이트 및 전산유체역학 워크로드에서 이탈하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 사용자로 다각화되고 있다. 구체적으로 언급된 기업 및 기관으로는 도이체뵈르제(Deutsche Börse), 화이자(Pfizer), 그리고 에너지 연구를 위한 미국 정부의 제네시스(Genesis) 미션 등이 있어 하이퍼스케일러 대 AI 연구소라는 기존의 구도를 넘어선 다각화를 입증했다.
한층 선명해진 Gemini Enterprise 도입 지표
쿠리언은 회사의 에이전트 플랫폼인 Gemini Enterprise가 사이버 방어 분야에서 구글을 이용하는 포춘 100대 기업 비율과 별개로, 포춘 100대 기업의 90% 이상에서 사용되고 있다고 밝혔다. 현재 구글 클라우드 고객의 약 80%가 AI 제품을 사용하고 있으며, 결정적으로 이 AI 제품 사용자들은 비AI 고객보다 1.8배 많은 제품을 소비하는 것으로 나타났다. 이는순수하게 AI를 도입하는 것을 넘어 실제 교차 판매(cross-sell) 견인력을 입증하는 대목이다. 쿠리언은 클라우드에서 Gemini 포트폴리오를 사용하는 고객의 5년간 생애가치(LTV)가 비Gemini 고객의 1.5배에 달할 것으로 추산하며, AI 도입이 단순한 신제품 라인 추가를 넘어 클라우드 경제성을 어떻게 복리로 끌어올릴 것인지 투자자들에게 구체적인 프레임워크를 제시했다.
Wiz 인수 배경, 최초로 상세히 설명
쿠리언은 Wiz 인수 뒤에 숨은 전략적 논리를 지금까지 공개된 것 중 가장 상세하게 설명하며, 이를 AI 기반 사이버 위협의 등장과 직접 연결했다. 그는 "2023년에 우리는 모델이 코딩을 학습함에 따라 취약점을 찾는 데 극도로 능숙해질 수 있음을 목격했다"며, Wiz가 구글의 클라우드뿐만 아니라 여러 클라우드에 걸쳐 연결되어 어떤 애플리케이션이 침해될 가능성이 가장 높은지 식별하는 위험 점수를 구축하기 때문에 특별히 인수되었다고 설명했다. 쿠리언은 4단계 작업 흐름을 소개했다. Wiz가 위험의 우선순위를 정하고, Gemini가 취약점을 스캔하며, CodeMender라는 신제품이 실제로 코드를 수정한 뒤, Wiz가 수정 사항을 재테스트하는 방식이다. 그는 이 영역에서 AI만으로는 한계가 있음을 직시했다. "보안 플랫폼과 AI 시스템의 조합을 사용해야만 AI 모델의 위협을 방어할 수 있습니다. AI 시스템 단독으로는 보호할 수 없으며, 보안 플랫폼 단독으로도 보호할 수 없습니다." 이는 순수 모델 기반 보안 플레이가 구조적으로 불완전하다는 주목할 만한 시인이며, 자체 플랫폼이 없는 보안 공급업체들을 정조준한 경쟁 포인트다.
단순한 선택지가 아닌 효용성 측면에서 방어한 멀티 모델 전략
쿠리언은 Gemini Enterprise가 고객을 Gemini로만 유도하지 않고 타사 및 오픈소스 모델을 의도적으로 지원하는 이유에 대해 유례없이 구체적인 정당성을 제시했다. 사이버 보안을 예로 들며, "어떤 단일 모델도 사이버 관점의 모든 문제를 찾아내지 못하며", 다른 모델이 잡아내는 것들의 상위 집합을 찾아내는 모델도 없다고 지적했다. 따라서 방어자들은 오픈소스를 포함해 다양한 모델로 여러 번 검증을 거쳐야 하는데, "공격자들도 그 방식을 사용할 것이기 때문"이라는 설명이다. 이는 공급업체들이 통상적으로 내세우는 '고객 선택권' 프레임워크보다 훨씬 방어적인 논리로 들리며, 기업 보안 유의성 측면에서 Gemini 단독으로는 충분하지 않다는 점을 암묵적으로 인정하는 것이다. 투자자들은 이를 구글이 프런티어 모델 리더로서 Gemini를 포지셔닝하려는 광범위한 행보와 비교해 저울질해야 한다.
전진 배치 엔지니어와 액센츄어 파트너십
쿠리언은 구글 클라우드의 전진 배치 엔지니어(forward-deployed engineers) 활용을 서비스 중심 모델과 명확히 구분하며, 전체 사업에서 서비스 매출이 차지하는 비중은 하이퍼스케일러 중 여전히 가장 낮다고 강조했다. 전진 배치 팀은 세 가지 역할을 수행한다. 특정 산업의 주요 고객들과 함께 모델 역량을 끌어올려야 하는 지점을 식별하고, 그러한 진전을 포착할 수 있는 기술적 도구를 구축하며, 파트너를 통한 채택 확대를 위해 교육 및 인증 프로그램을 만드는 것이다. 이러한 파트너 주도형 확장 전략의 가장 명확한 증거는 콘퍼런스 당일 아침에 발표된, 액센츄어(Accenture)가 대규모 Gemini Enterprise 사업 그룹을 구축하고 있다는 확약이었다. 쿠리언은 또한 8개 타겟 산업을 아우르는 3갈래 파트너십 구조, 국가별 시스템 통합업체(SI) 및 AI 전문가 네트워크, 그리고 블룸버그(Bloomberg), 팩트셋(FactSet), MSCI 같은 공급업체와의 데이터 파트너십을 통해 구글 플랫폼 내에서 독점 데이터셋을 추론 가능한 상태로 만드는 방안을 개략적으로 설명했다.
수직 통합의 실증 사례가 된 시티그룹 자산관리 어드바이저
구글의 풀스택 전략을 실체화하기 위해 쿠리언은 시티그룹(Citigroup)이 Gemini Enterprise를 기반으로 구축한 자산관리 어드바이저를 언급했다. 이는 TPU 인프라에서 구동되는 실시간 아바타 인터페이스, 정확한 재무 데이터를 끌어오는 추론 레이어, 보안 보호 기능, 대규모의 비용 효율적인 토큰 서빙을 결합한 것이다. 이 사례는 수직 통합이 단순한 효율성 이야기가 아니라 수익원 다각화 전략임을 주장하기 위해 제시되었다. 고객이 실리콘, 모델, 데이터 플랫폼, 보안 레이어 중 무엇을 가치 있게 여기든 구글이 매출을 확보할 수 있도록 한다는 것이다. 이는 이전 투자자 소통에서 다소 구체성이 부족했던 추상적인 '풀 stack' 피치를 설명하는 유용하고 구체적인 예시였다.