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NVIDIA 녹취록: 젠슨 황이 말하는 설비투자(Capex) 정당화, 인프라 해자 확장, 그리고 AI 병목 현상

J.B. Hunt, 인터모달 및 전용 계약 재단가 산정에 나서면서 3분기가 비용과 가격 불일치의 정점이었다고 밝혀… 철도-트럭 가격 격차는 역사적 정점의 두 배 이상

인터랙티브 브로커스, 세전 마이진 78% 기록하며 배당금 71% 인상한 0.60달러로 상향… 계좌당 거래량은 수년 내 최저치로 하락

셈텍, 2030 회계연도 매출 32억 달러·데이터센터 21억 달러 목표 제시… 매출총이익률 70%·주당순이익(EPS) 12.40~13.00달러 전망

엔비디아, "프론티어 랩 수요는 전체 연산의 25~30%에 불과"… 기가와트당 콘텐츠 가치 400달러 돌파 속 소프트웨어 라이선싱과 매출 배분이 새로운 성장 동력으로 부상

TSMC, 3나노 팹 추가로 자체 캐파 원칙 깨고 텍사스 진출 가능성 열어… 해외 마진 희석은 확대 전망

론자, Vacaville 투자자의 날서 중기 마진 목표 '30대 후반'으로 상향 및 배치 처리량 20% 확대 목표 제시

캠텍, AI 패키징 가시성 1년 치로 확대되며 2027년 매출 8억 달러 상회 전망… 12억 달러 목표 제시

스테이트 스트리트, 3분기 마진 35% 기록에 힘입어 2026년 수수료·NII 가이던스 상향… 중기 목표 조기 달성 가시권

세일포인트, 11월 1일 엔트로(Entro) 통합 완료 발표… 에이전틱 시큐리티 시장의 승부수는 '단순 차단 스위치' 아닌 '정교한 런타임 권한 제어'

글로벌파운드리, 자본 리스크 없이 수수료와 EBITDA 지분 챙기며 일본 자금으로 뉴욕주 몰타 공장 생산능력 최대 210억 달러 확충

올인 팟캐스트: 앤스로픽의 모델 복지 추진은 클로드 훈련에 반영되는 반면, 오픈AI의 수학 연구 발표는 미확인 암호학 경보를 촉발하다

블랙록, 컴퓨팅 용량을 차세대 MBS 시장으로 제시… 3분기 유기적 기본 수수료 11% 성장·마진 47.8% 기록

ASML, 2026년 매출 전망 440억~450억 유로로 상향… "2028년까지 수요 소화 역부족" 시인 속 첫 전면적 가격 인상 단행

로런스 웡 싱가포르 총리, 에너지 가격 '고공행진 장기화' 전망… AI가 커리어 사다리의 맨 아랫단을 부수고 있다고 경고

앤실리카, 2026 회계연도 매출 53% 급증하며 사상 최대 실적… 우주 ASSP 성과는 2030년 이야기, 현금 소진은 일시 확대 후 감소 전망

어플라이드 머티어리얼즈, 2030년 목표로 매출총이익률 54%·영업이익률 40% 제시… 수율 혁신 기반으로 WFE 점유율 2%포인트 이상 확대 전망

에볼루션 마이닝, 금 생산 부진 속 FY27 가이던스 유지… 레드레이크 5g/t 이상 품위 충족과 전력망 불안정에 여유 없어

Meta: 왕 알렉산드르, "Muse 개발 인력 200명 미만… 100개 이상 항목의 출시 스코어카드 거쳐"… 코딩 대신 소비자 에이전트에 올인하는 메타

메타, 한층 더 진화한 프론티어 모델 '뮤즈 원더(Muse Wonder)' 공개… 1,000억 달러 이상 베팅의 전말 드러나

존슨앤드존슨, 메드테크 부진 및 2027년 주당순이익(EPS) 1.36달러 희석 여파로 가이드라인 상향 조정 빛 바래… 경영진, 드퓨이 신테스(DePuy Synthes) 분할에 무게

오스카 헬스, 2026년 영업이익 전망치 6억~8억 달러로 상향… 2029년 주당순이익(EPS) 4달러 이상 목표 제시

골드만삭스, 역대 두 번째 높은 분기 순이익 기록… 주식 금융 부문 호조 속 솔로몬 CEO "AI 자본 수요 지속될지 아무도 몰라"

JP모건 체이스, 금리 인상 힘입어 2027년 핵심 NII 107억 달러 전망… 제이미 다이먼 "6% 이익수익률의 자사주 매입보다 유기적 투자가 낫다"며 자사주 매입 10억 달러로 축소

셰플러, 중국서 입지 좁아진 유럽 완성차 업체 여파로 최대 2,400만 유로 규모 전기차(E-Mobility) 손실 반영… 구조조정은 목표보다 1년 앞당겨 조기 진전

웨이보, 비디오 크리에이터 보조금 지급 및 스마트폰 선탑재 부진 여파로 광고 실적 정체 속에 영업이익률 8%p 하락한 28% 기록

아스트라제네카의 에프짐포타제 알파, 성인 HPP 임상서 1차 유효성 평가지표 미달… 경영진은 주사 부담 및 내약성을 근거로 피크 매출 30억~50억 달러 전망 유지

홍콩거래소(HKEX), 본토 보험사 자금 유입·CGB 담보 인정·파생상품 거래시간 연장에 힘입어 상반기 사상 최대 실적 달성

PDD홀딩스, 자체 브랜드 도입 지연 시인… EU 관세로 테무 물류 타격에 순이익 12% 감소

컴퓨터셰어, 마진수입 반등에 힘입어 FY27 주당순이익(EPS) 6% 상향 조정… 고마진 계약 만료로 발행사 서비스 부문은 흐림

바르샤바증권거래소, WATS 도입 임박에 운영비용 가이던스 상회 전망… 개인투자계좌(OKI) 및 S&P 선진국 지수 격상으로 장기 성장 옵셔널리티 확보

빌리빌리, 28% 성장한 광고로 중국의 소비 침체 돌파… 게임 부문은 4분기까지 부진 지속

에퀴팩스, FICO와의 경쟁 및 트라이머지 위협에 맞서 2027년까지 벤티지스코어 가격 동결 및 무료 데이터 부가서비스 제공 발표… 정부 부문 파이프라인은 두 배로 성장

모더나, "인티스메란, PD-1 백본 필요 없다… 1기암으로 확장 계획"… ESMO 임상 3상 데이터 공개 임박

타에사(TAESA) 심층 분석: 계약된 RAP 성장과 다가오는 2030년의 절벽

ASX 리미티드, 2027 회계연도 비용 증가율 18~21% 전망 및 마진 목표 철회… 남은 지표는 ROE뿐

소니 그룹: 1분기 영업이익, 약 560억 엔의 관세 환급금으로 부풀려져… 구마모토 지진으로 2분기 반도체 생산 차질 우려

텔레다인, 바렉스를 '사이클 저점 매수'로 평가… 방산 비중 확대는 마진 레버리지의 조용한 제동 요인으로 지목

노보 노디스크, 2030년까지 동종 업계 수준인 한 자릿수 중반 성장률로 회귀… 경구용 웨고비 규모화 및 1,500오억 크로나 규모의 리스크 조정 파이프라인에 베팅

일라이 릴리, 파운다요 7월 말 반등 및 FDA와의 BLA 분쟁 변수 속 2026년 매출 전망 850억~870억 달러로 상향

어플라이드 디지털, 1,200MW 가스 발전 계약 체결… 토지 확보전에서 실행 단계로 전환하며 250MW 확장 물량 임대료 15% 이상 인상 목표

Alkami Technology: 고객 전환에 약 10개월 소요… 콜센터 인력을 두 배로 늘려도 출시 첫날 폭주하는 콜량 감당 어려워

알몬티 인더스트리즈: 상동 광산, 건설 리스크 넘어 운영 리스크 단계로 진입… 첫 정광 선적 10월 24일 예정 및 르완다 공급망 이미 가동

옴니앱, 2026년 매출 가이드라인 3,200만~3,600만 달러로 상향… 마일스톤 조기 인식으로 하반기 매출은 급감 시사

GenScript, AI 신약 개발 주문의 매출총이익률이 전통적 작업보다 약 20%p 높다고 밝혀… 생명과학 부문 가이던스 상향

트위스트 바이오사이언스 심층 분석: 실리콘 처리량으로 AI 웻랩 선점했으나, 수익성은 서사의 속도를 더 쫓아가야

옴니앱 심층 분석: 파트너 규모는 진짜이지만, 로열티 전환은 여전히 가설에 불과하다

ACM리서치, 첫 패널 레벨 도금 장비 수주 확보 및 가이드라인 하단 상향… 다만 세정 부문 감소와 공급망 제약으로 하반기 불확실성 대두

전망은 어떤가: 빅데이터 폴, 이란 전쟁 에너지 인플레이션이 트럼프의 2024년 연합을 분열시키며 민주당의 열성층 우위 20%포인트 기록

팽귄 솔루션스 심층 분석: AI 인프라 수주 다변화... 메모리와 운전자본이 가르는 리스크

JD닷컴, 2분기 식품 배달 손실 반감에 힘입어 순이익 21% 증가한 89억 위안 기록… 소매 매출은 4.7% 감소, 경영진은 3분기 반등 자신

하워드 휴즈 홀딩스: 애크먼, 버크셔 스타일 보험업 진출 위해 40억 달러 부동산 자산 유동화 청사진 공개

AGCO, PTx 사업 실체 공개… 개방형 데이터와 레트로핏 중심 전략으로 20억 달러 반복 매출 겨냥

네오젠, 페트리필름 전환의 핵심 리스크 해소와 함께 5개 분기 연속 코어 성장 기록

팽귄 솔루션즈, 네오클라우드 수주 급증 및 메모리 백로그 4개 분기치로 확대에 자체 가이던스 대폭 상향

옴니앱(OmniAb), xPloration 플랫폼 전 고객 대상 전면 개방 및 15억 달러 규모 신규 시장 겨냥한 '옴니타이즈(OmniTides)' 펩타이드 플랫폼 공개

지스케러, 100억 달러 ARR 로드맵 공개… "AI 위협이 기업 보안 예산 재편 중"

마블, 맞춤형 반도체 매출 목표 120억 달러로 3배 상향… 2031 회계연도 매출 700억~900억 달러 청사진 제시

슈나이더 일렉트릭, 산업용 AI 스택 완성 위해 PTC에 210억 달러 베팅… 설계-데이터 융합이 SaaS 회의론 넘을 것

C.H. 로빈슨, RXO를 58억 달러에 인수… "린 AI 모델로 업계 비용 구조 재설정"

The Circuit: 메모리의 새로운 바닥, 대차대조표형 서비스(Balance-Sheet-as-a-Service), 그리고 토큰 가치에 대한 시장의 혼란

트위스트 바이오사이언스, 이번 분기 조정 상각전영업이익(EBITDA) 손익분기점 달성 전망… AI 기반 신약 발굴 주문 급증으로 2031년 매출 두 배 성장 목표

앤스로픽 기술 리드들, AGI 도래 시기 ‘향후 수년 내’로 지목… 800억 달러 런레이트 두고 증류·규제 포획 비판 반박

넷플릭스, AI 툴 도입으로 제작비 절반 절감… 성장세 둔화 속 클라우드 게이밍은 변곡점 도달

앤스로픽 녹취록: 기술 리드들이 예측하는 향후 몇 년 내의 AGI 도달과 지능의 지수함수적 수익

케미파이 인터뷰 전문: 리 크로닌 교수가 말하는 분자 연산, 조립 이론, 그리고 제네시스 플랫폼

NextEra Energy: 자본 리스크 제로로 두 달간 18기가와트 규모 연방 가스 계약 체결 — CEO

리네제론과 사노피, 80억 달러 규모 제휴 연장 계약 체결… 소송 종결 및 듀피젠트 후속 프랜차이즈 방어를 위한 연 2회 투여 목표

니덱, 40억 달러 규모 손상차손 및 지배구조 붕괴 속 신임 대표 취임과 함께 2년 연속 감사의견 거절 공시

리비안, 우버 로보택시 경제성 설명 및 R2 원가(BOM)가 R1의 절반 수준이라고 밝혀

에퀴닉스: 신임 CFO "에이전틱 AI, 3년 내 데이터센터 수요의 최대 40% 견인할 것"… '무조건적 성장'보다 규율 강조

지멘스 에너지, 데이터센터 수요 구조적 성장에 힘입어 가스 터빈 시장 전망치 130~140기리고와트로 상향

제이빌, 2027 회계연도 매출 445억 달러 전망… AI 인프라 수요가 공급 웃돌며 “사업은 여전히 초기 국면”

HPE, 네트워킹 가이던스 또 상향… 헬리오스 AI 스위치 사업 12억 달러 규모 Vultr 수주 및 시너지 8억 달러 달성

로저스 코퍼레이션, 데이터 센터 전환 및 대담한 2030년 목표 발표: 매출 약 2배, 주당순이익(EPS) 6배 확대

FactSet의 AI 드라이브로 ASV 사상 최대 성장… 마진 회복은 2027 회계연도 실행력에 달려 있어

시놉시스, 10억 달러 규모 아마존 실리콘 계약 및 오픈에이아이 파트너십 체결… 장기 성장 목표 중반대(Mid-Teens)로 상향

마이크론, 설비투자 확대 및 320억 달러 규모 고객사 예치금 확보… 메모리 슈퍼사이클 끝이 보이지 않는다

웨스턴디지털: 대형 클라우드사 수요가 고용량 하드드라이브를 흡수하며, AI가 NAS 수요를 재편하는 가운데 채널 공급은 20TB 상한선으로 향해