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Motorola Solutions: D-Fend 인수, 2030년까지 3배 성장할 10억 달러 규모 안티 드론 시장 공략… SVX 보디캠으로 Axon의 Tier 1 아성 정조준

Zscaler CEO: "에이전트 AI는 보안 분야의 가장 큰 미해결 과제… 다음 주 해결책을 공개할 것"

William Blair: Manhattan Associates, 시장 혼란 속 분기별 사상 최대 실적 경신… AI 에이전트, 생산 현장 출하량 6~30% 향상

Figure Technology Solutions: AAA 등급과 월 14억 달러 규모를 갖춘 유일한 블록체인 대출 기업, 토큰화 신용의 '패니메(Fannie Mae)' 구축 나서

Lumentum: 현재는 공급 부족, 2028년에는 '스케일업' 쓰나미 온다

ON Semiconductor: 랙당 5,000달러에서 11만 5,000달러로 — 월가가 과소평가한 800볼트의 기회

Netskope 2027 회계연도 1분기: AI 보안 파이프라인, 회사 역사상 가장 빠른 성장세… 이제 시작 단계

Nebius: 추론, 에이전트, 그리고 마진을 위해 설계된 '네오클라우드' — 단순한 전력 공급 그 이상

CrowdStrike: 'Mythos 모멘텀'이 사이버 보안 성장 서사를 다시 쓰다 — EDR을 넘어설 AIDR의 잠재력

케이던스 CEO "AI 에이전트, 기본 툴 사용량 오히려 늘려… IP 사업부도 세계적 수준 도달"

브로드컴 2026 회계연도 2분기 실적: AI 매출 1,000억 달러 목표는 '보수적'… 분기 수주액 300억 달러 돌파

Evercore: ServiceNow, 데이터 사업 ARR 10억 달러 돌파 눈앞… 투자자 인식보다 강력한 해자 구축

마벨 CEO: 스케일업은 "잠재적으로 매우 큰" 수익 창출이 가능한 미개척 시장… 아직 실적 전망치에는 미반영

Reddit CEO: "AI는 Reddit 없이는 존재할 수 없다" — 데이터 유료화 본격화

Bank of America: Autodesk의 36억 달러 규모 MaintainX 인수, 400억 달러 TAM의 퍼즐을 맞추다 — AI 해자(Moat)는 예상보다 견고하다

루브릭(Rubrik), 4분기 90% 이상의 승률로 사상 최대 실적 달성… '에이전트 클라우드' 기여는 장기 과제

GitLab의 에이전트 중심 피벗, 성과 가시화에도 성장 둔화 및 구조조정 비용이 단기 전망 흐려

Rockwell Automation: 데이터 센터 매출 2배 성장에도 산업계 전반의 설비투자 회복은 아직… 핵심은 무엇인가

Bank of America 기술 컨퍼런스: ADI CFO, 데이터 센터의 차세대 핵심 기회로 '수직 전력' 지목 — 자동차 부문은 이미 변곡점 도달

AMD: 에이전트 AI, GPU 사이클을 넘어 CPU 시장의 핵심 동력으로 급부상

Snowflake, Cortex Analyst 및 Cowork에 승부수… 2028 회계연도 4분기 GAAP 흑자 전환 공언

팔로알토 네트웍스: AI 기반 위협, 보안 수요를 잠식하는 것이 아니라 구조적으로 확대한다

NIQ: 에이전트 커머스와 AI 수익화, 아직 실적에 반영되지 않았다 — 바로 그 점이 핵심이다

Baird: Zscaler, '에이전트 시대'가 기존 사업 압도할 것… 수익화 전략 가동

테라다인, 200억 달러 규모 ATE 시장과 엔비디아 CPU 경쟁사 공략 노린다… 성과는 3~4년 뒤 가시화

Ambarella: 2나노 CV8 칩 수주 내 도착, 2026년 2분기 양산 돌입… 두 번째 장기 공급 계약(LTA) 체결

Evercore: 마벨(Marvell)의 네트워킹 IP, 모든 주요 AI 아키텍처의 중추로 부상… 하이퍼스케일러들도 주목

Intel: 18A 공정 수율 목표 앞당겨… CPU TAM, "의미 있는 매출 성장 견인할 충분한 규모"

Celestial AI vs Dust Photonics 심층 분석

Fluence Energy, 하이퍼스케일러 2곳과 공급 계약 체결하며 수주량 2배 확대… 하반기 집중된 매출 구조상 완벽한 이행이 관건

Nynomic 심층 분석

Oxford Instruments, 혹독한 1분기 넘겼으나 화합물 반도체 성장세로 하반기 반등 기대

Klingelnberg 심층 분석

제너락(Generac), 데이터센터 수주잔고 7억 달러 돌파 및 하이퍼스케일 사업 가시화에 연간 가이던스 상향

Boost Run 심층 분석

Veracyte, 2026년 연이은 대형 신제품 출시와 주목할 만한 수익성으로 질주

Okta의 AI 에이전트 파이프라인은 사상 최대… 하지만 매출 기여는 아직 미미

Oklo, 플루토늄을 '의외의 브릿지 연료'로 낙점… 첫 임계 도달 가속화

Recursion Pharmaceuticals: FAP 등록 임상 및 RBM39 초기 신호, 단기 촉매제로 부상… 핵심은 '자본 규율'

Liftoff Mobile 심층 분석

Waters Corporation, BD 사업부 통합 순항… 1분기 호실적에 연간 전망치 상향

브리티시 아메리칸 토바코(BAT): FDA 규제 강화와 Velo의 미국 내 급성장, '뉴 카테고리' 전략을 새로 쓰다

Tempus AI: 이미 구축된 방주 — FDA 승인, 2억 달러 규모 파운데이션 모델, 그리고 제약사가 복제 불가능한 데이터 해자

Intel Computex 2026: 에이전트 AI가 GPU/CPU 비율을 뒤집다 — Intel이 증명한 랙 솔루션

Credo Technology: Dust Photonics 인수 완료, 2027 회계연도 광통신 매출 6억 달러 돌파 전망

GRAIL의 NHS-Galleri 임상, 3년 차에 4기 암 27% 감소 성과… 미진단 말기 암의 '숨은 전염병' 실체 확인

아키텍처 논쟁: 트랜스포머 공동 개발자 루카스 카이저, "10배 성능 향상 입증된다면 차세대 아키텍처 수용할 것"

Sivers Semiconductors: 파이프라인 8억 달러로 급증, 그러나 환율 및 방산 지연으로 단기 매출은 여전히 '안갯속'

Tempus AI: 파운데이션 모델 성과와 종양 전용 FDA 승인으로 재정립된 성장 스토리와 밸류에이션 역설

Phreesia 심층 분석

WhiteHawk Minerals 심층 분석

Sunshine Silver Mining & Refining 심층 분석

Safepoint Holdings 심층 분석

Quantinuum 심층 분석

Innio NV 심층 분석

Applied Aerospace & Defense 심층 분석

Parker Hannifin 심층 분석

파커 하니핀(Parker Hannifin) 심층 분석

파커-하니핀: 필트레이션 그룹 통합 작업 착수, 산업 회복세는 완만하나 발전 부문 수주 잔고 증가

번스타인: 로빈후드, 에이전트 기반 신제품 2종 공개 및 트럼프 계좌 단독 수탁사 선정… 기관·해외로 예측 시장 확장 예고

Mobileye, 매출 기대치 상회 및 가이던스 상향… 로보택시와 SuperVision 타임라인이 핵심

SMC Corp 심층 분석

Ambarella, 엣지 AI 인프라와 삼성 2nm에 승부수… 자동차 부문 매출은 여전히 과제

IQE, 전략적 검토 마무리… MACOM의 지원 속 인듐인(InP) 수요 힘입어 20% 이상 매출 성장 목표

헌팅턴 잉걸스(Huntington Ingalls): 12개월간 5척 인도, Block VI 계약 임박, 그리고 핵추진 전함의 청사진

포트로닉스, 실적 악화 직면: IC 매출 부진에도 설비 투자 계획은 유지

노스롭그루먼: B-21 가속화와 방산 시스템 호황으로 다년간의 성장 주기 진입

Arbe Robotics, 자동차 매출 50만 달러에 그치자 완제품 레이더 및 방산으로 사업 전환

샤오펑(XPeng) 2026년 1분기 실적: GX 인도 대기 30주 돌파, '물리적 AI' 전환 본격화

Weibo 2026년 1분기 실적: 핵심 업종 부진 속 AI 광고가 공백 메워

Soitec 실적 발표: 포토닉스 SOI 수요 급증… 대규모 추가 투자 없이 생산 능력 확대 가능

Futu Holdings: 중국 증권감독관리위원회(CSRC) 과징금으로 빛바랜 역대급 실적, 한국 주식 및 예측 시장으로 돌파구 마련

번스타인: 제레미 얼레이어 Circle CEO, "USDC가 온체인 거래의 60~80% 점유… Arc로 수익 모델 재편할 것"

ATS Corporation, 자동차 사업 철수… 신임 CEO 체제서 원자력·방사성 의약품에 승부수

SolarEdge: 데이터센터의 '킬러 앱'으로 부활한 사장된 프로젝트, 그리고 예상치 못한 태양광 시장의 회복

번스타인: 일라이 릴리 최고과학책임자가 밝히는 차세대 프런티어 — 뇌를 겨냥한 인크레틴, 알츠하이머 예방 혈액 검사, 그리고 일생에 단 한 번 투여하는 심장병 치료제

번스타인: 우버 신임 CFO, 자율주행차(AV) 타임라인과 Delivery Hero 지분 전략 밝혀

TD Cowen: NVIDIA의 네트워킹 사업은 더 이상 '부수적'이지 않다 — AI 팩토리의 핵심 아키텍처로 자리매김

센티넬원(SentinelOne), 역대급 순신규 ARR 달성… 인력 감축으로 '군살 빼기' 가속

SanDisk CEO: KV 캐시의 NAND 전환은 이미 현실… 데이터센터 수요 전망치 잇단 상향