Broadcom: Custom AI-chips naar verwachting meer dan $100 miljard waard in 2027 nu hyperscalers ontsnappen aan Nvidia’s "general compute tax"
RAISE Summit 2026, Parijs — Charlie Kawwas, President van de Semiconductor Solutions Group, bespreekt de roadmap voor custom silicium van Broadcom
De divisie voor custom AI-accelerators van Broadcom groeit in een tempo dat zelfs door de eigen directie in superlatieven wordt uitgedrukt. Charlie Kawwas, die de semiconductor solutions group van het bedrijf leidt, vertelde tijdens de RAISE Summit 2026 dat de XPU-divisie binnen circa vijf jaar na de start vanuit het niets een omzet van meer dan $100 miljard zal genereren. Het bedrijf levert inmiddels aan vier van de vijf grootste AI-laboratoria ter wereld. "Van nul naar 100 miljard in vijf jaar... onthoud dat 100 miljard niet genoeg is. Meer dan 100," zei Kawwas, waarbij hij de formulering van de moderator direct corrigeerde.
De economische drijfveren achter de vlucht van hyperscalers uit merchant silicium
De kernstelling van Kawwas is dat het general-purpose GPU-platform van Nvidia, hoewel technisch uitmuntend, wat hij een dubbele belasting noemt oplegt aan de grootste AI-investeerders: een efficiëntiebelasting omdat hardware wordt gekocht die is gebouwd voor elke werklast in plaats van voor één specifieke taak, en een margebelasting door de prijszettingsmacht van Nvidia. Bij jaarlijkse uitgaven van $150 miljard tot $200 miljard — wat volgens hem nu geldt voor elk van de vier grootste Amerikaanse hyperscalers — vertaalt die belasting zich in $100 miljard tot $150 miljard per speler die anders naar rekenkracht, of in zijn woorden "tokens", had kunnen gaan. Die rekensom, meer dan enige filosofische voorkeur voor verticale integratie, is wat OpenAI, Anthropic, Google, Meta en xAI richting custom silicium drijft.
Kawwas benadrukte expliciet dat dit geen afwijzing is van de technologie van Nvidia. "Ik zou graag de Nvidia-chip gebruiken, maar ik heb te maken met een general compute tax en vervolgens een margebelasting," zei hij, parafraserend op gesprekken met klanten. De propositie voor custom silicium is simpel: twee tot drie keer zoveel rekenkracht per dollar, wat de kosten per token aanzienlijk verlaagt.
Een fysieke roadmap: van één chip naar een "beast"
De meest concrete nieuwe onthulling kwam in de vorm van een demonstratie. Kawwas toonde de XPU-generaties van Broadcom van 2025 tot het ontwerp voor 2027, waarmee hij het tempo van de schaalvergroting in fysieke termen illustreerde. Jaar op jaar verdrievoudigde de geheugencapaciteit ongeveer en verdrievoudigde de rekendichtheid eveneens; over de periode van twee jaar tussen het 2025-model en het 2027-model steeg de geheugencapaciteit bijna 14-voudig. De chip uit 2027, door Kawwas "the beast" genoemd, stapelt reken-dies face-to-face in een dubbeldeksconfiguratie en levert 16 keer de dichtheid van de chip die Broadcom een jaar eerder leverde, waarvan het bedrijf er al een miljoen had uitgeleverd. Volgens Kawwas worden er voor vier hyperscalers versies van dit platform gebouwd.
In gigawatt-termen is de schaalvergroting eveneens steil. Eén klant zet dit jaar ongeveer 1,5 gigawatt aan de huidige generatie chips in en heeft voor volgend jaar al voor ruim 5 gigawatt gecontracteerd, wat wijst op een sprong naar ongeveer 6,5 gigawatt aan cumulatieve XPU-capaciteit bij die ene klant binnen twee jaar.
Waarom Broadcom, en niet een merchant-leverancier, dit kan
Kawwas schreef het vermogen van Broadcom om het inmiddels jaarlijkse productritme van Nvidia – zelf versneld van een cyclus van twee tot drie jaar – bij te benen, toe aan een modulaire, vooraf gevalideerde chiplet-architectuur. Geheugenblokken, Ethernet-gebaseerde I/O en reken-chiplets worden onafhankelijk ontworpen en productiegekwalificeerd, in samenwerking met foundry- en geheugenpartners zoals Samsung, nog voordat een klanttraject begint. "Dus als je bij mij aan tafel komt, wordt het een integratie-oefening," zei hij. Die aanpak stelde Broadcom en OpenAI in staat om de Jalapeno-chip in minder dan negen maanden te voltooien, wat Kawwas omschreef als de snelste chipontwikkelingscyclus die het bedrijf ooit heeft uitgevoerd.
Hij trok de vergelijking met de Franse haute couture die de moderator eerder maakte door de aanpak van Broadcom te omschrijven als een ontwerphuis dat de general-compute tax wegneemt: "Je komt naar ons toe, je vertelt ons wat voor smoking of jurk je wilt. Wij passen het aan en bouwen het voor je." De grap daargelaten, het inhoudelijke punt is dat het model van Broadcom afhankelijk is van co-design, niet alleen op chipniveau maar op het niveau van het volledige rack, inclusief scale-out en nu ook scale-up networking gebaseerd op open Ethernet-standaarden. Dit is een gebied dat Kawwas bestempelde als de "volgende strijd", nu scale-out networking in de hele industrie open is geworden, ook bij Nvidia.
Een opkomend model voor open-source inference
Op de vraag of custom silicium relevant is voor ontwikkelaars van open-source modellen in plaats van alleen voor gesloten frontier-labs, wees Kawwas op de meerjarige samenwerking van Broadcom met SambaNova als concreet bewijs. SambaNova draait gesloten, state-of-the-art modellen op zijn met Broadcom mede-ontwikkelde XPU voor premium use cases, terwijl het werklasten met een lager risico naar open-source modellen zoals MiniMax of DeepSeek leidt op hetzelfde silicium, tegen effectief nul marginale tokencosten. Kawwas verwacht dat dit hybride open/gesloten inference-patroon zich in de toekomst over meer XPU-implementaties zal verspreiden, een signaal dat de economie van custom silicium de adoptie van open-source modellen kan stimuleren, onafhankelijk van de uitgaven van frontier-labs.
De AGI-framing en wat de toekomst brengt
Kawwas koppelde de competitieve belangen direct aan de race naar geavanceerde AI-capaciteiten. Hij stelde dat het eerste bedrijf dat een volledig geïntegreerd GPU-, XPU- en CPU-platform levert, "potentieel als eerste AGI kan bereiken", en dat 2028 aanzienlijk capabelere domeinspecifieke agents zou moeten brengen naarmate deze hardware beschikbaar komt. Of die visie accuraat is of standaard verkooppraatjes uit de industrie, is iets wat investeerders zelf moeten beoordelen. Het onderstreept echter hoe Broadcom zijn roadmap voor custom silicium niet louter positioneert als een kostenbesparing, maar als kritieke infrastructuur voor de volgende fase van modelcapaciteiten. Wat betreft de zichtbaarheid op de korte termijn bevestigde Kawwas dat er naast Jalapeno meer custom XPU-ontwerpen in ontwikkeling zijn, zowel van de grootste laboratoria als van extra startups, naast een vraag op gigawatt-schaal die hij omschreef als "onverzadigbaar".