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SentinelOne執行長偉恩加騰：AI未讓攻擊變聰明、只是更快，且Transformer恐非解決問題的正確架構

Credo Technology 預計 2028 會計年度初期單季營收將達 10 億美元，隨著光學產品出貨放量，年底前季增率將加速至 30%

SpaceX 透露新託管協議帶動 ARR 激增 130 億美元，目標明年發射軌道運算衛星

Oracle 稱 RPO 終於轉化為營收，受惠雲端基礎設施成長 121%，全年度財測上修至 900 億美元

Shopify 表示：代理式商務帶動轉換率大幅提升 80%，並在所有 AI 通道中維持其抽成比例

Palo Alto Networks：艾羅拉直言 Anthropic 的 Mythos 對資安銷售的助益遠勝他 8 年的推廣，並警告前沿模型在經濟效益上無法取代單點產品

BrainChip 揭露 Akida 1500 良率問題與現金隱憂，國防與醫療穿戴式訂單持續增溫

AMD 將伺服器 TAM 大幅三倍上修至 2,200 億美元，並指出資料庫業務潛力突破 1,000 億美元

是德科技稱 AI 資料中心需求強勁至供不應求，供給瓶頸掩蓋真實訂單實力

Manhattan Associates 表示 AI 代理試用轉為付費訂閱率達 100%，全新定價級別同步推動中小型交易

Marvell 再次拉高效能標竿：執行長透露供應鏈一年內彈性擴增 50%，網通與 XPU 附屬晶片重塑成長故事

安霸執行長指出記憶體供應吃緊為最大變數，並以 ADI 交易數據捍衛邊緣 AI 論點

TMX Group 有望提前三年達成 2029 年營收目標，股東熱烈響應使 MEMX-BOX 交易成本更具吸引力

L3Harris 財務長揭露正搶先合約卡位飛彈產能，重申 Aerojet 於 2027 年中分拆上市時程

Lumentum 揭開面紗：OCS 潛在上升空間推動提前達成 40 美元 EPS 目標，NPO 成為全新成長引擎

AeroVironment 表示，在拿下五角大廈 4.65 億美元里程碑合約後，導能雷射業務有望在五年內追平軍火本業

日本電產揭露自 2012 年起共 844 起品質違規，但釐清永守重信未直接涉入

Samsara ARR 突破 21 億美元，企業級客戶拓展加速，但供應鏈成本侵蝕自由現金流預期

AMD 伺服器 CPU 市場預測大增三倍至 2,200 億美元　具代理功能的 AI 引爆意外需求浪潮

艾芬豪礦業在剛果民主共和國發現全資銅礦，西方前緣資源量大增30%至1,200萬公噸

IonQ 推出 Superion 晶片架構與首個完整蕭爾演算法編譯，SkyWater 併購後預期營收達 4.5 億至 4.6 億美元

高通揭露 600億美元亞馬遜認股權證交易，深化智慧型手機以外的資料中心轉型布局

Google Cloud 執行長 Kurian：TPU 業務規模已達次大雲端巨頭矽晶片業務兩倍

纳微半導體：執行長稱手機業務「基本上已消失」，收購 Claros 使 AI 功率潛在市場規模倍增

Axon：反無人機單季營收突破 1 億美元、規模超越執法記錄器，AI 時代方案營收飆增 700%

Snowflake：執行長表示 AI 將資料移轉時間從數年縮短至數季，並重新構想應用程式為「技能」組合

Klaviyo 進軍大型企業市場展現早期成效，財測暫未計入 AI 代理營收

Broadcom 執行長 Hock Tan：客製化晶片護城河擴大，AI 營收邁向 2,300 億美元關鍵在於電力而非晶片

CoreWeave執行長Intrator：企業客戶正自行建構AI叢集，NVIDIA參考架構地位開闢全新軟體授權道路

Nebius 看好 AI 需求能見度延伸至 2028 年，競標定價帶來 15% 至 20% 溢價

Ciena 表示供應而非需求成為唯一約束，並預估 2027 年將迎來連續第三年加速成長

UiPath 指出 AI 現已納入前 20 大交易中的 18 筆，編碼代理使導入工作量減少近 60%

DocuSign 上調財測：IAM 平台 ARR 佔比達 15%、交易規模創歷史新高

Zscaler：AI 資安訂單季增 50% 蓄勢推出 Agentic SecOps，但 2027 會計年度財測暗示成長將急遽放緩

Planet Labs：衛星服務潛在訂單突破 40 億美元創歷史新高，獲 NGA 國防合約獨家採購且財測上修

Ambarella 將五年市場預測上修至 229 億美元，邊緣基礎設施與全新加速器晶片重塑成長故事

Samsara ARR 突破 20 億美元，但自由現金流財測下修透露硬體成本攀升警訊

吳恩達指控 AI 實驗室操弄恐懼以構築監管護城河，Coursera 則力挺其 1 億美元一對一 AI 家教押注

CrowdStrike 推出 AI token 業務，並將 200 億美元 ARR 目標提前至 2035 財年

Credo Technology 創下破紀錄季度，矽光子技術獲新訂單、擴充光學業務目標衝刺超過 6 億美元

博通預估 2028 財年 AI 營收將達 2,300 億美元，並指 Anthropic 將超越 Google 成為最大客製化晶片客戶

FuelCell Energy 擁 36 億美元訂單儲備轉向資料中心供電，但傳統成本結構仍持續消耗現金

Phreesia 確認 AccessOne 走出低谷，GLP-1 試驗數據為網路解決方案開闢新變現途徑

Snowflake 成長加速至 37%！管理階層指出：CoCo 與 CoWork 貢獻半數成長動能，AI 產品與核心平臺貢獻度並駕齊驅

Netskope 調高財測：AI 安全產品線蓄勢待發，預計下半會計年度迎來轉化

Physical Intelligence 訪談記錄：透過通用基礎模型與強化學習打造機器人通用大腦

Physical Intelligence 訪談記錄：Sergey Levine談人形機器人規模化、通用化與生態系挑戰

Palo Alto Networks：單季 ARR 創新高突破 10 億美元、三大 AI 框架奠定加速平台主導地位

Dell Technologies 揭露破紀錄 950 億美元 AI 訂單積壓，看好長期達 1 兆美元商機，傳統伺服器成長超越 AI 運算

GitLab 新的 Flex 定價模式引發營收認列轉變，淨 ARR 成長率在轉折季度衝上 42%

Credo Technology：光通訊業務躍升為第二成長引擎，全新推論產品預示 TAM 將擴大數十億美元

Union Pacific：Vena 表示 STB 實質審查現已聚焦「數據與事實」，重申儘管基期為 2023 年仍維持 18 億美元營收綜效目標

MongoDB 創 2024 會計年度以來最快成長，受 AI 檢索需求推動，Enterprise Advanced 躍升 36%、Atlas 穩健維持 29%

Physical Intelligence：機器人基礎模型展現靈巧度的速度超乎預期，但真正的瓶頸已轉移至常識推理

Conviction 創辦人 Sarah Guo：算力規模蓋過個人貢獻，AI 研究員深感「遭剝奪」，人形機器人出貨速度超越所有人預期

Mycronic 將長期營收目標調升一倍至 200 億瑞典克朗，並推出光罩檢測工具挑戰 KLA 與 Lasertec

匯川技術搭上 AI 驅動自動化熱潮，營收大幅成長 36%，惟汽車業務受稅負衝擊與價格談判膠著拖累

美團擺脫補貼戰陰霾重返獲利，管理層警告補貼常態化仍需「幾個季度」

怡安砸 170 億美元併購 USI，押注中型市場規模與全新 E&S 通路推升有機成長超越中個位數

SLB斥資41億美元併購 Kelvion，加碼押注 AI 資料中心冷卻業務，目標 2028 年營收達 50 億美元

TDK 揭露直接視網膜投影技術與 SensorGPT，目標在 2031 財年實現 AI 生態系銷售額三倍跳

地平線機器人城市 NOA 市占躍居第二，全年營收指引突破 50 億人民幣

小米 MiMo AI 模型全球使用量登頂，記憶體成本衝擊考驗智慧型手機毛利

Wesfarmers 首度實現鋰礦獲利，Bunnings 啟動領導層交接，新店型策略奏效

Sivers Semiconductors 商業機會管道激增至 12 億美元，公司以短期營收換取 2027 年產能擴張

Autodesk 上調全年財測，完成 MaintainX 收購並揭曉涵蓋設計、製造與營運的「專案智慧」策略

Lumentum 將 2028 會計年度獲利目標調升至 40 美元，光路交換訂單量超乎預期

Bilibili 廣告業務 AI 領域營收翻倍，五款新遊戲蓄勢待發，預告第四季業績回升

Workday：AI ARR 逼近 6 億美元，高層預告 2028 財年成長目標持穩，對私募股權收購傳聞避而不談

Marvell 2028 財年營收目標上修至 180 億美元，Google 認股權證交易凸顯客製化晶片業務潛力巨大

SentinelOne 上調財測，AI 安全 ARR 成長三倍，但淨新增 ARR 數據引發分析師質疑

Elastic 上調全年財測：AI 滲透率翻倍，全新指標架構開闢成長新路徑

Rubrik 釐清 Strata 收購案對 ARR 貢獻為零，有機淨新增 ARR 成長加速至 35%

Articore 繳出疫情紅利後首份實質獲利，營收成長仍是缺口

IREN 鎖定 40 億美元年度經常性收入，並獲頂尖 AI 實驗室青睞，合約定價自 11 月以來飆升 125%

DHH：Anthropic 的 Claude 仍領跑編碼代理，但 Grok 與 DeepSeek 正迅速縮小成本差距

WiseTech Global：CargoWise 成長放緩凸顯定價模式陣痛，e2open 綜效與 AI 成本削減超前達標

藥明生物上調成長指引至 20-23%，「鑽石漏斗」專案突破 1,000 個，生物相似藥成 10 億美元新成長引擎

AI 晶片成本重創理想汽車獲利，公司押注垂直整合策略

Photronics 晶圓廠波動持續，縮減短期資本支出，但高階製程轉移帶動產品組合創新高